為什么資源股都漲起來了?

或者換個問法：現在市場都在炒什么？為什么主力資金不舍得出資源股？

因為漲價的生意還是很好做，資源有那么多，除了那幾個鋰龍頭，還有海了去的可以炒。包括今天上漲的煤炭，招商證券發(fā)研報后一飛沖天會見發(fā)射的錳（磷酸錳鐵鋰電池，比如紅星發(fā)展），以及前面炒過，后面很可能會炒的鎂（新能源汽車輕量化，比如云海金屬和西部礦業(yè)）等等。

資源的生意很好做，新能源又是大風口。除了現在加入高漲的資源股戰(zhàn)局，或者絞盡腦汁，按照元素周期表去試圖尋找哪個還沒有炒起來，但又會被炒的某元素。我們還能做什么？

太難了，但也不難。

過幾天有空，我會寫一份關于“風光大基建”的相關文章。因為我自己之前的工作，主攻的方向還是新能源發(fā)電（不是鋰電池），所以對現在網上都開始慢慢說起來的“風光大基建”，有一定的自己的看法。

今天給大家點一個方向：風電+資源。

風電風機

投資新能源發(fā)電，除了什么虛擬電廠，特高壓等等，你還可以布局上游資源。沒錯，不是炒光伏去叫你買硅（隆基股份啥的，好公司，但是多跌跌，回調到位再說），而是叫你去買風機的關鍵資源：燒結汝鐵硼。

三種釹鐵硼磁材對比；來源：《第十屆中國包頭·稀土產業(yè)論壇專家報告集》

燒結釹鐵硼磁材產品系列表；來源：國標GB/T13560-2009 GB∕T 13560-201

汝鐵硼可能你聽說過，但是你要知道，不是所有的汝鐵硼都是可以用在風機上的。

釹鐵硼永磁材料產業(yè)鏈；來源：新材料在線

燒結、粘結和熱壓這三種汝鐵硼都是第三代稀土材料，而燒結汝鐵硼具有優(yōu)異的磁性性能，在風力發(fā)電機、工業(yè)電機等行業(yè)領域中已得到廣泛應用。

內轉子直驅式風力發(fā)電機組

外轉子永磁直驅式風力發(fā)電機

現階段，燒結釹鐵硼永磁材料和粘結釹鐵硼永磁材料在行業(yè)內已實現規(guī)模化生產及產業(yè)化，熱壓釹鐵硼永磁材料由于制作工藝相對復雜、加工成本較高，目前產量較少，尚未形成完整的產業(yè)。

根據金屬元素組成及制備方法進行分類，稀土永磁材料可分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料。其中釤鈷永磁材料分為第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17。受制于原材料鈷的價格較高等因素，此類材料的工業(yè)化生產規(guī)模難以擴大，在下游行業(yè)中的應用相對局限，主要應用于航空航天、國防等行業(yè)領域。

不同系列燒結釹鐵硼磁性能分布圖

所以，釹鐵硼永磁材料是目前應用最廣泛、產量最高的稀土永磁材料。以釹鐵硼化合物Nd2Fe14B為基礎，第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁材料具有更高的磁能積（用于衡量磁體儲存能量大小的性能指標）、內稟矯頑力（衡量磁體抗退磁能力）和剩磁強度（將磁性材料磁化后去除磁場，被磁化的磁體所剩余的磁化強度）。

根據行業(yè)慣例，內稟矯頑力（Hcj,kOe）和最大磁能積（(BH)max,MGOe）之和大于60的燒結釹鐵硼永磁材料，屬于高性能釹鐵硼永磁材料。

回歸A股，目前A股市場上和燒結釹鐵硼永磁材料相關的公司并不多，只有那么些。

業(yè)務有涉及的相關概念股清單

之前市場上風電話題已經拉過一波了，下面或許會輪到回調一段時間的光伏。

然而，隆基心里比較苦。因為中信近期給隆基放了“毒奶”：一周前高喊買入目標價124元每股。回頭看看，被“毒”的寧德時代和貴州茅臺......

隆基...

貴州茅臺...

現在大家可以多多關注這些標的，因為風光儲一體化的大基建計劃將很有可能成為今年下半年的最強風口和賽道。其中相對于光伏而言，風電，尤其是海上裝機的數量，將會有更大的需求。上一波風電只是前菜，后面很大概率會走出一波主升浪。

本文內容僅為個人觀點，不構成任何直接投資建議。

特此申明：市場有風險，投資需謹慎！！